MyExtrabat est un logiciel CRM et de gestion conçu pour accompagner les professionnels dans le pilotage de leur activité quotidienne. Il permet de centraliser les informations clients, de suivre les devis et factures, d’organiser les interventions et d’améliorer la coordination des équipes. Ce guide d’utilisation présente les principales fonctionnalités de MyExtrabat, les bonnes pratiques pour une prise en main efficace et les avantages qu’il offre aux entreprises souhaitant structurer leur gestion et gagner en productivité.
Myextrabat : qu’est-ce que c’est ?
MyExtrabat est un logiciel de gestion complet pensé pour répondre aux besoins concrets des professionnels du bâtiment, des artisans indépendants aux TPE et PME du secteur. Accessible sur ordinateur, tablette et smartphone, il accompagne les entreprises dans l’organisation quotidienne de leur activité. La solution centralise la gestion commerciale, depuis l’édition des devis et factures jusqu’au suivi des règlements clients, avec une vision claire de la trésorerie. Elle intègre aussi un module dédié au suivi de chantiers, utile pour piloter l’avancement des travaux, coordonner les équipes et maîtriser les coûts.
Côté comptabilité, MyExtrabat simplifie le pilotage financier et inclut un suivi spécifique des aides de l’ANAH, souvent complexes à gérer. Enfin, le logiciel prend en charge le service après-vente, afin d’assurer un suivi structuré des interventions et des demandes clients dans la durée.
Quelles sont les fonctionnalités de ce logiciel ?
Pour aider les professionnels du bâtiment, le logiciel a été doté de plusieurs fonctionnalités pratiques. On vous les expose.
La gestion commerciale et financière
MyExtrabat prend en charge l’ensemble du cycle commercial et financier des entreprises du bâtiment avec une approche structurée et cohérente. Le logiciel gère les devis, les commandes et les factures depuis leur création jusqu’à leur suivi, ce qui apporte une vision claire des ventes et des encaissements. Chaque document reste accessible et relié aux clients concernés, ce qui simplifie le pilotage de l’activité. La gestion des stocks aide à suivre les inventaires et à anticiper les besoins en matériel. Les données financières peuvent ensuite être exportées aux formats XLSX ou CSV, afin de transmettre des informations fiables au cabinet comptable.
La gestion des chantiers et interventions
La solution propose des outils dédiés au suivi opérationnel des chantiers et des interventions techniques. Un agenda partagé sert à organiser les rendez-vous, coordonner les équipes et planifier les déplacements. Chaque chantier bénéficie d’un suivi précis grâce aux rapports d’intervention et aux bons de livraison associés. Le module de gestion du service après-vente structure le suivi des demandes clients après la réalisation des travaux. MyExtrabat intègre aussi la gestion des contrats de services, utile pour encadrer les prestations d’entretien récurrentes et assurer une continuité dans la relation professionnelle.
La relation client et CRM
MyExtrabat intègre un CRM pensé pour centraliser et structurer les échanges avec les clients et prospects. Toutes les informations utiles restent regroupées dans un même espace, ce qui améliore la qualité du suivi commercial. Un espace client dédié donne accès aux documents et aux échanges importants, ce qui renforce la transparence. Le logiciel gère également l’envoi de SMS et d’emails, avec un contrôle du consentement conforme aux règles du RGPD. Une bibliothèque documentaire complète l’ensemble en regroupant les fichiers et pièces utiles au suivi des dossiers.
Les fonctionnalités avancées et la mobilité
Le logiciel intègre des fonctions avancées pensées pour les équipes de terrain et les structures mobiles. La géolocalisation aide à organiser les tournées et à optimiser les déplacements professionnels. MyExtrabat propose une synchronisation avec d’autres logiciels métiers, comme Install Bois, ainsi qu’avec les agendas natifs. L’accès multi-supports garantit une utilisation fluide sur PC, Mac, tablette et smartphone, sans rupture d’information. Des dispositifs de sécurité renforcent la fiabilité de l’outil, notamment grâce à des alertes dédiées aux modifications sensibles comme les changements de coordonnées bancaires.
Quid des outils métiers ?
Extrabat s’appuie sur une gamme d’outils métiers complémentaires pensés pour renforcer la digitalisation des processus et enrichir l’expérience globale des utilisateurs au quotidien. Ces applications étendent les fonctionnalités du logiciel principal et répondent aux besoins spécifiques des techniciens, des commerciaux et des équipes administratives. Avec Extrabat Today, la gestion des interventions passe à un fonctionnement entièrement numérique, ce qui supprime les supports papier et améliore la circulation de l’information sur le terrain comme au bureau. Extradoc centralise l’ensemble des documents liés à Extrabat dans une seule application, ce qui simplifie l’accès aux données et sécurise leur conservation. De son côté, Extrapool s’adresse aux professionnels de la piscine et simplifie la prise de cotes de liners directement sur site, avec un gain de précision et de temps pour les équipes terrain.
Comment utiliser Myextrabat ?
L’utilisation de MyExtrabat débute par une souscription adaptée aux besoins et à la taille de l’entreprise, avec un accès progressif aux différents modules du logiciel. Dès la mise en place, les professionnels bénéficient d’un accompagnement structuré afin de prendre en main l’outil dans de bonnes conditions et de l’intégrer rapidement aux méthodes de travail existantes. Cet appui couvre la configuration initiale, la compréhension des fonctionnalités et l’optimisation des usages au quotidien. Pour aller plus loin, l’Extrabat Academy propose des parcours dédiés à la formation des équipes.
Ces programmes certifiés Qualiopi permettent de maîtriser l’ensemble des fonctionnalités du logiciel Extrabat et d’élever le niveau de compétence interne. Les formations restent éligibles aux aides et financements professionnels, ce qui rend l’apprentissage accessible et durable pour les structures du bâtiment.